江東控股集團(tuán)有限責(zé)任公司擬啟動2025年證券交易所面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券及非公開發(fā)行公司債券(以下簡稱“小公募公司債”及“私募公司債”)申報(bào)工作,現(xiàn)對公司債券主承銷商服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行公告比選采購。
一、定義
(一)“比選人”系指:江東控股集團(tuán)有限責(zé)任公司。
(二)“參選人”系指:向比選人提交響應(yīng)文件的參選機(jī)構(gòu)。
(三)“中選人”系指:比選人綜合評審確定的對比選文件作出實(shí)質(zhì)性響應(yīng),綜合競爭實(shí)力最優(yōu),取得與比選人簽訂合同資格的參選人。
二、項(xiàng)目情況與要求
項(xiàng)目概況:江東控股集團(tuán)擬注冊發(fā)行不超過30億元的小公募公司債、不超過25億元的私募公司債,現(xiàn)對上述產(chǎn)品的主承銷商進(jìn)行比選,具體項(xiàng)目情況如下:
(一)項(xiàng)目一
1、項(xiàng)目名稱:江東控股集團(tuán)有限責(zé)任公司2025年小公募公司債主承銷商比選;
2、注冊額度:不超過30億元、具體額度以實(shí)際注冊為準(zhǔn);
3、期 限:不超過10年。
(二)項(xiàng)目二
1、項(xiàng)目名稱:江東控股集團(tuán)有限責(zé)任公司2025年私募公司債主承銷商比選;
2、注冊額度:不超過25億元、具體額度以實(shí)際注冊為準(zhǔn);
3、期 限:不超過10年。
(三)發(fā)行計(jì)劃:上述兩個項(xiàng)目由比選人根據(jù)資金需求狀況,在注冊有效期內(nèi)一次性或分期發(fā)行。
(四)主承銷商:只接受總部機(jī)構(gòu)參選,通過在參選人中競爭擇優(yōu)確認(rèn),且為提高發(fā)行效率,本次比選不接受聯(lián)合體參選。
(五)承銷方式:余額包銷。
(六)費(fèi)用報(bào)價:各參選單位一次性報(bào)出本次公司債承銷費(fèi)率,且需根據(jù)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)合規(guī)性要求進(jìn)行報(bào)價。
(七)比選結(jié)果:本次比選項(xiàng)目一、二作為一個整體,由參選人一次性響應(yīng),比選結(jié)果根據(jù)分?jǐn)?shù)從高到低排名第1-6位的券商作為本次證券交易所公司債券發(fā)行主承銷商,包括小公募公司債1家牽頭主承銷商,2家聯(lián)席主承銷商;私募公司債1家牽頭主承銷商,2家聯(lián)席主承銷商;比選結(jié)果排名第7-8位的券商為上述兩個項(xiàng)目備選人,在中選人未能履行我司本次債券相關(guān)服務(wù)責(zé)任且解除雙方合作關(guān)系的前提下,將在備選人中根據(jù)本次比選分?jǐn)?shù)從高到低依次遞補(bǔ)為上述兩個項(xiàng)目主承銷商。
三、參選人資格要求
(一)在中國境內(nèi)注冊、具有獨(dú)立法人資格和公司債券主承銷業(yè)務(wù)資格的證券公司。
(二)2024年1月1日-2024年12月31日公司債券承銷業(yè)績100億元以上(含100億元)的證券公司,wind查詢路徑:wind數(shù)據(jù)庫—債券—專題統(tǒng)計(jì)—一級市場—承銷統(tǒng)計(jì)—債券承銷排名(wind口徑)—篩選時間為2024年1月1日至2024年12月31日—機(jī)構(gòu)類型為證券—債券分類為公司債(包括一般公司債及私募債)—上市地點(diǎn)為上交所、深交所,勾選聯(lián)主實(shí)際比例,不包括自主自辦發(fā)行,查看合并母子公司。
(三)具有履行合同所必須的專業(yè)技術(shù)能力。
(四)2023年至今,在經(jīng)營活動中沒有影響債券承銷資質(zhì)的違法違規(guī)記錄,參與團(tuán)隊(duì)個人沒有違法違規(guī)記錄(參選人出具承諾函,格式不限)。
(五)參選文件遞交截止時間前,不得被列入失信被執(zhí)行人名單。
(六)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。
四、比選方案獲取與遞交
(一)凡有意向參選人,請將參選響應(yīng)函(必須加蓋總部公章,不得使用其它如帶有“專用章”、“合同章”、“財(cái)務(wù)章”、“業(yè)務(wù)章”、下屬單位或分支機(jī)構(gòu)印章代替,否則其參選無效)于2025年8月5日中午12:00前發(fā)送至江東控股集團(tuán)指定郵箱:jdkg_jczx@126.com(以我司收到時間為準(zhǔn),參選人可于截止時間前與我司確認(rèn)參選響應(yīng)函是否收到),我司將通過郵件回復(fù)正式比選方案,參選人逾期發(fā)送參選響應(yīng)函或發(fā)送未成功的,均視為放棄本次比選。
(二)參選人發(fā)送的郵件正文內(nèi)容需包含聯(lián)系人機(jī)構(gòu)名稱、姓名、聯(lián)系方式等,同時將響應(yīng)函作為附件。
(三)我司于2025年8月5日將正式比選方案通過郵箱統(tǒng)一發(fā)送。一經(jīng)發(fā)送,視為參選人已接受正式比選方案并知悉相關(guān)比選方案內(nèi)容。
(四)正式參選文件遞交的截止時間為2025年8月12日中午12:00。
(五)遞交地點(diǎn):馬鞍山市花山區(qū)秀山大道999號匯金國際金融中心2號樓1413室集采中心 張琴(收)。
五、相關(guān)規(guī)定
(一)中選人出現(xiàn)下列情況之一者,比選人有權(quán)取消中選人的參選資格,終止合同,并確定新的中選人:
1、中選人未在比選結(jié)果公告之日起一個月內(nèi)與比選人簽訂服務(wù)合同的。
2、中選人實(shí)際提供服務(wù)與比選過程中表述不符的,包括但不限于承銷費(fèi)報(bào)價、申報(bào)注冊文件質(zhì)量、工作態(tài)度、項(xiàng)目進(jìn)度、團(tuán)隊(duì)核心人員變更等非比選人因素造成的情況。
3、同一總部機(jī)構(gòu)重復(fù)遞交比選文件的(原件),并拒絕撤回多余的。
4、提供虛假參選材料(包括虛假陳述、數(shù)據(jù)造假,描述與實(shí)際不符等情況),并在任一時間被我司發(fā)現(xiàn)的。
5、中選人在中選后受到有關(guān)單位紀(jì)律處分而影響本期債券服務(wù)質(zhì)量的。
(二)本次比選結(jié)果最終以比選公告為準(zhǔn),我司具有不接受任何參選人中選而無需做出解釋的權(quán)利。
(三)江東控股集團(tuán)對此次比選活動具有最終解釋的權(quán)利。
六、發(fā)布公告的媒介
江東控股集團(tuán)官網(wǎng)http://www.paybyfinger.cn/
七、聯(lián)系方式
比選人:江東控股集團(tuán)有限責(zé)任公司
地 址:安徽省馬鞍山市花山區(qū)匯金國際金融中心2號樓1314室
電 話:0555-8338522
聯(lián)系時間:周一至周五8:00-12:00,14:30-17:30
郵編:243000
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